美國對我們半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的限制新規(guī)，是怎么一回事？

大白話時事公眾號

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　　10月7日，美國公布了一系列出口管制新規(guī)，對我們半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)施加新的限制。

　　這件事情對我們半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)影響還比較大，也比較多人關(guān)心，今天還是來對這件事情做一個分析。

　　雖然這件事情已經(jīng)過去快一個月了，不過很多人還不太清楚美國施加新限制的具體內(nèi)容。

　　我看了下，國內(nèi)也有提到具體內(nèi)容的文章，我這里也貼一下。

　　具體來說，美國這次的限制內(nèi)容主要有四部分：

　　1、限制中國獲得先進制程下的高算力、人工智能芯片，既包括禁止英偉達、AMD等美國公司向中國銷售此類芯片。

　　這部分內(nèi)容，應(yīng)該是之前美國要求英偉達對我們禁售高端顯卡芯片的更進一步內(nèi)容。

　　這是在針對我們?nèi)斯ぶ悄墚a(chǎn)業(yè)的限制。

　　早在8月31日，就有消息傳聞稱，美國要求英偉達暫停A100對我們的供貨，其他GPU卡不受限制。

　　A100是英偉達專門用于人工智能的高端顯卡，售價8萬多。

　　人工智能需要喂大數(shù)據(jù)來進行深度學(xué)習(xí)，而自從人們發(fā)現(xiàn)GPU比CPU更適合用于深度學(xué)習(xí)開發(fā)后，英偉達就在人工智能上花了很大力氣去優(yōu)化和研發(fā)，還發(fā)行了A100這樣專門用于人工智能的高端顯卡，顯存就可以達到80G。

　　國內(nèi)的人工智能行業(yè)最近幾年發(fā)展很快，美國要求英偉達對我們禁售高端顯卡，目的就是為了遏制我們?nèi)斯ぶ悄墚a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　8月底，美國還只是單獨要求英偉達和AMD對我們禁售高端顯卡，而在10月7日美國則是把這種單獨要求，具體到了書面的正式新規(guī)。

　　而且10月7日，美國這部分限制里，還包括限制我們?nèi)斯ぶ悄艿男酒�企業(yè)，不能在美國技術(shù)下的海外晶圓廠進行流片，可以說是全面封堵。

　　2、限制應(yīng)用材料、泛林、科磊等美國設(shè)備廠商向任何中國公司出售半導(dǎo)體設(shè)備。

　　這個對我們的晶圓廠，也就是芯片生產(chǎn)廠商有有比較大的影響。

　　3、將31家中國公司、研究機構(gòu)及其他團體列入所謂“未經(jīng)核實的名單”（UVL清單）。

　　這個國內(nèi)報道比較多。

　　美國把這些企業(yè)列入UVL清單里，是為了限制它們獲得某些受監(jiān)管的美國半導(dǎo)體技術(shù)的能力。

　　比如，不能用美國企業(yè)的EDA軟件來進行芯片設(shè)計，不能采購美國公司的設(shè)備來制造芯片。

　　而我們國內(nèi)比較重要的存儲芯片生產(chǎn)廠商，這次是被美國列入這個名單。

　　4、在人員方面，明確禁止美國人為中國半導(dǎo)體的發(fā)展提供任何幫助，包括但不限于限制中國公司在美設(shè)立研發(fā)機構(gòu)等。

　　這一招也比較狠辣，是之前沒有的。

　　所以，在這次美國新限制措施出來后，也傳出一些國內(nèi)的芯片企業(yè)，有這種人員異動的傳聞。

　　根據(jù)一些公開信息，美國該限制，不但包括美籍的研發(fā)人員，就連美籍的管理人員、技術(shù)支持人員，市場和銷售人員都包括在內(nèi)。

　　等于就是不讓美國人在我們芯片企業(yè)工作。

　　所以，美國這次10月7日出臺的限制措施，可以說是在之前基礎(chǔ)上，更進一步去對我們卡脖子。

　　而且力度比之前都是要大得多。

　　之前，美國還只是針對我們個別芯片企業(yè)，而這次是針對我們整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的限制。

　　并且，美國的“毒計”還不僅僅是對我們限制，還包括有針對性的“豁免”

　�。�2）豁免和撈錢

　　在美國10月7日出臺這個限制新規(guī)后，僅過了5天，在10月12日，韓國媒體報道，三星和SK海力士獲得為期一年的美國對華半導(dǎo)體設(shè)備出口限制豁免。

　　這意味著，三星和SK海力士在未來一年內(nèi)，無需經(jīng)過美國商務(wù)部的許可，即可以將中國工廠芯片生產(chǎn)設(shè)施所需的設(shè)備運入中國。

　　那從這件事情，我們就可以看出，美國這次的限制新規(guī)，不單單只是限制，還存在“拉踩”行為。

　　我在9月1日也分析過，美國之前已經(jīng)數(shù)次傳聞要擴大對我們的半導(dǎo)體限制，而韓國三星和SK海力士有正在中國擴建的存儲芯片廠，他們擔(dān)心美國的禁令會影響到。

　　所以，在8月底就有報道稱，“韓國政府努力使三星電子和SK海力士的中國工廠順利獲得所需半導(dǎo)體設(shè)備。”

　　那么韓國政府是如何“努力”呢？

　　我覺得無非就是通過“游說”這種可以正大光明給美國政客賄賂的方法。

　　所以，這次美國會在第一時間給韓國三星和SK海力士進行限制豁免，并不意外。

　　同時，這也讓這些韓國企業(yè)，獲得了某種不公平競爭的優(yōu)勢。

　　過去兩年，我們的存儲芯片發(fā)展非常快，我們的存儲芯片龍頭企業(yè)長鑫存儲和長江存儲，所生產(chǎn)的內(nèi)存和固態(tài)硬盤已經(jīng)達到了一流廠商的水平，躋身國際存儲芯片行業(yè)的第一梯隊，也對韓國三星和SK海力士的老牌存儲芯片廠商形成很大的競爭壓力。

　　所以，韓國三星和SK海力士這兩年會選擇到我們國內(nèi)進行擴建芯片廠，很大程度也是為了應(yīng)對跟我們的競爭壓力。

　　而現(xiàn)在，美國一邊對我們的存儲芯片企業(yè)進行這種極端限制，一邊對韓國三星和SK海力士進行豁免。

　　這等于是把我們企業(yè)手腳綁起來，然后三星和SK海力士卻得到了來自他們主人的豁免。

　　這顯然是極其不公平的競爭。

　　這種拉踩背后，顯示美國這次的限制，不僅僅只是限制，而且還是要挖掉我們的根，挖掉我們走自主研發(fā)的根。

　　通過拉踩，讓美國企業(yè)和韓國企業(yè)，獲得了這種不公平的競爭優(yōu)勢，來試圖以此來壓垮我們國產(chǎn)半導(dǎo)體品牌，久而久之，讓我們半導(dǎo)體只能一直用洋品牌。

　　美國一方面垂涎我們龐大的半導(dǎo)體市場，另外一方面還想斷我們自主研發(fā)的路，妄圖讓我們永遠只能仰美國鼻息。

　　無恥之尤。

　　美國整天嚷嚷著“公平競爭”，但實際上就是最大的不公平競爭制造者。

　　美國口口聲聲說要跟我們“激烈競爭”，而通過這種制裁和拉踩手段，去獲得不公平競爭的優(yōu)勢，這就是美國強盜式的“激烈競爭”。

　　像韓國三星和SK海力士等企業(yè)，超過一半股份都是華爾街的，實際上也是美國的企業(yè)。

　　所以，美國的競爭，最終目標(biāo)就是讓美國的企業(yè)，能獨吞我們龐大的半導(dǎo)體市場，讓我們每年花幾千億美元去跟美國企業(yè)買芯片，去給美國貢獻龐大的利潤。

　　比如說，美國通過極端制裁，讓華為生產(chǎn)不了麒麟芯片。

　　但華為的手機和筆記本，如果去使用美國高通的芯片，美國就允許。

　　美國的做法，實際上就是說，你自己造的，不行，用美國造的，就可以。

　　美國的“毒”就在于此。

　　他還不把你的所有退路都砍掉，他還通過這種豁免的方式，給你留了條路，一條完全按照美國想法去走的路。

　　美國這也是怕我們“破釜沉舟”去跟美國拼命，留條路，是為了減少我們跟美國抗?fàn)幍挠職狻?/p>

　　如果按照美國指定的這條路走下去，我們的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，將不會有國產(chǎn)自主研發(fā)的品牌，將一直充斥著美國的品牌。

　　這就是在斷我們自主研發(fā)的根。

　　所以，我們一定不能按照美國圈定的這條死路走下去。

　　如果我們失去了抗?fàn)幍挠職�，被美國搞的這種溫水煮青蛙給迷惑了，那我們真的就翻不了身了。

　　事實上，我們并非沒有鉗制美國的手段。

　　我們龐大的市場，是美國垂涎三尺的，所以也是我們跟美國博弈的底氣。

　　需要客觀承認(rèn)的是，美國在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的上游是有巨大的競爭優(yōu)勢，美國雖然在半導(dǎo)體中下游已經(jīng)沒落，但在上游仍然還是美國說的算，全世界74%的芯片設(shè)計從業(yè)者來自于美國，邏輯芯片設(shè)計商有67%是美國公司。

　　而且，美國在芯片產(chǎn)業(yè)鏈的中下游雖然沒落，但芯片產(chǎn)業(yè)鏈中下游的企業(yè)，比如臺積電、韓國三星、SK海力士、日本的半導(dǎo)體企業(yè)等等，基本都是聽美國的話。

　　這才使得美國在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈會有如此大的話語權(quán)，可以肆意的來對我們半導(dǎo)體企業(yè)霸凌，而我們卻很難反制。

　　因為在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，我們面臨的卡脖子難題，確實還是比較嚴(yán)重。

　　然而，我們龐大的市場，也是支撐美國企業(yè)的根本。

　　2021年我國石油進口總價16618億元，進口芯片卻高達29929億元。

　　按美元算，我們?nèi)ツ赀M口芯片4400億美元，而全球半導(dǎo)體市場規(guī)模也就是5600億美元，等于我們?nèi)ツ赀M口了世界79%的芯片。

　　不過這個主要是因為我們是世界制造業(yè)中心，我們進口的大量芯片，最終會有65%-70%左右制造成產(chǎn)品并出口出去。

　　但這也說明，我們是世界電子產(chǎn)品制造中心，也是當(dāng)前芯片生產(chǎn)的增量發(fā)展最龐大的市場。

　　這個市場其實也是我們的底氣。

　　荷蘭光刻機巨頭ASML，最近還宣布，拒絕美國要求，將繼續(xù)像我們出口DUV光刻機。

　　前兩年，美國就已經(jīng)要求ASML對我們禁止出口最先進的EUV光刻機，但允許ASML繼續(xù)對我們出口舊款的DUV光刻機。

　　由于要生產(chǎn)10納米以下的先進制程，是需要EUV光刻機才能有不錯的良品率。

　　DUV光刻機一般只用于14納米及以上的芯片制造。

　　前兩個月，就一直有傳聞稱，美國在謀求對我們的半導(dǎo)體限制范圍，從10納米以下，擴大到14納米的范圍，這就要求ASML對我們禁售DUV光刻機。

　　這次ASML是拒絕了美國這一要求，但仍然保持美國前兩年的要求，對我們禁售EUV光刻機。

　　不過總的來說，ASML能拒絕美國禁售DUV光刻機的要求，已經(jīng)算比較不錯，這也是因為，我們龐大的芯片生產(chǎn)增量市場，是當(dāng)前ASML的利潤主要來源。

　　今年一季度，ASML向我們出口了21臺DUV光刻機，占其市場份額的34%。